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Willkommen auf Gut Briarcliff, der berüchtigten psychiatrischen Pflegeanstalt, die den geistesgestörten Serienmörder "Bloody Face" beherbergt. In den Schatten dieser "Heilanstalt" lauert das furchterregende Böse, das die Grenze zwischen Realität und Irrsinn ein ums andere Mal verschwimmen lässt.

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Ein Exorzist wird nach Briarcliff gerufen, um einem mit Problemen belasteten Farmjungen die inneren Dämonen auszutreiben. Außerdem wird das dunkelste Geheimnis, das Schwester Jude umrankt, gelüftet.

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Ein gewaltiger Sturm trifft auf Briarcliff, was es einer Patientengruppe erlaubt, einen gewagten Ausbruchsversuch zu unternehmen. Schwester Jude wird von den Dämonen ihrer Vergangenheit eingeholt.

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Ein neu aufgenommener Patient in Briarcliff enthüllt Dr. Ardens Vergangenheit. Kit findet heraus, warum Grace in der Nervenheilanstalt untergebracht wurde.

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Oberschwester Jude beauftragt einen bekannten Nazijäger, Beweise gegen Dr. Arden zu sammeln. Kit legt derweil ein überraschendes Geständnis ab und das Geheimnis um die vermeintliche Identität von Bloody Face wird gelüftet.

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In Briarcliff wird ein mysteriöses kleines Mädchen hinterlassen, während der Monsignore Timothy Howard einen faustischen Pakt mit Dr. Arden schließt. Die Mythen um Bloody Face werden um ein weiteres Merkmal verringert: Dieses Mal wird seine Herkunft offenbart.

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Ein mordlüsterner Nikolaus stürzt Briarcliff endgültig ins Chaos und Schwester Jude tritt dem Teufel entgegen. Unterdessen macht Dr. Arden im Todesschacht eine schockierende Bekanntschaft und Lana begegnet erneut ihrem größten Alptraum.

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Der Monsignore nimmt einen unwahrscheinlichen Konvertiten unter seine Fittiche. Lana Winters stellt unterdessen neue Beweismittel sicher, die Kit Walker entlasten könnten. Dr. Arden wird derweil Zeuge einer wundersamen Rückkehr.

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Kurz vor Ende der zweiten Staffel von American Horror Story wird die Geschichte rund um Briarcliff und seine Insassen in großem Tempo vorangetrieben. Die Macher setzen dabei auf die volle Palette erzählerischer Kreativität.

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Grace überbringt Kit schreckliche Neuigkeiten über die Experimente der Aliens an Alma. Dr. Thredson bekommt überraschenden Besuch. Der Monsignor ergreift drastische Maßnahmen, um Jude zum Schweigen zu bringen.

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Ein todbringender neuer Insasse gefährdet Judes Chancen auf Entlassung aus Briarcliff. Unterdessen endet Graces Besessenheit mit den Außerirdischen gewaltsam.

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Johnny schickt sich an, die Arbeit seines Vaters Oliver Thredson zu beenden. Lana ist die Kronzeugin der Anklage im Fall der möglichen Schließung von Briarcliff.