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Elsa nimmt Dell Toledo und Desiree Dupree in ihre Freak Show auf. Dell soll die Sicherheit der Stars und Zuschauer gewährleisten. Jimmy versucht weiterhin, den Stadtbewohnern größere Akzeptanz von ihm und den übrigen Freaks abzutrotzen. Dot offenbart indes ein verstecktes Talent, das Bettes Träume von Ruhm und Ehre anstachelt. Dandy findet derweil einen neuen Freund.

3

Die Freaks weigern sich wegen einer alten Schaustellerlegende, an Halloween aufzutreten. Jimmy ist angetan von einer Frau, die behauptet, die Zukunft voraussagen zu können. Ethel erhält unterdessen lebensverändernde Neuigkeiten.

4

Edward Mordrake sucht weiterhin nach einem Freak, der sich seinem Geisterklüngel anschließen kann. Elsa erzählt indes ihre gruselige Vorgeschichte aus Deutschland. Jimmy und Maggie treffen derweil auf Twisty, den Clown.

5

Stanley und Maggie hecken einen Plan aus, um die Freaks zu beseitigen. Gloria versteckt unterdessen Beweise für Dandys grausames neues Hobby. Durch eine gesundheitliche Bedrohung wird indes enthüllt, dass Desiree nicht die sein könnte, für die sie sich ausgibt.

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Elsa enthüllt eine gefährliche neue Show. Stanley setzt indes Maggie unter Druck, Jimmy zu ermorden. Paul lässt sich derweil auf eine geheime Romanze ein.

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Die Frauen schließen sich gegen Dell zusammen, während Jimmy ein seltsames Aufeinandertreffen mit Dandy hat.

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Die jüngsten Fälle von Verschwinden im Camp lassen Ethels Verdacht gegen Elsa erhärten. Gloria unternimmt indes einen letzten Versuch, Dandys Blutdurst einzuhegen.

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Nach dem tragischen Verlust versucht Jimmy, seine Sorgen im Alkohol zu ertränken. Weil Maggie ihm die Wahrheit vorausgesagt hat, setzt Dandy einen neuen Plan in Gang. Stanley und Elsa suchen derweil nach den Zwillingen.

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Der Tod eines Freaks löst bei Pepper irrationales Verhalten aus. Elsa enthüllt indes die Geschichte der Freak Show und Desiree misstraut Maggie.

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Elsa bereitet sich auf ihren Umzug nach New York vor. Die Zwillinge verlieben sich in einen fahrenden Händler. Dell plant Jimmys Ausbruch aus der Polizeiverwahrung.

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Während Maggie versucht, ihre Loyalität gegenüber Jimmy zu beweisen, erreichen die Zwillinge einige beunruhigende Neuigkeiten bezüglich Chester.

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Die Freaks revoltieren gegen ihren neuen Chef Dandy. Den lässt das alles aber ziemlich kalt, weil er sich auf sein Bühnendebüt vorbereiten muss. Elsa kommt unterdessen in Hollywood an.