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Der Tod des Vaters zerstört Timms Welt. Plötzlich stellt sich heraus, dass die Familie mit einer haushohen Hypothek alleine und nahezu unversorgt dasteht. Auf geheimnisvoll undurchsichtige Weise wird Timm ein Brief zugespielt, der ihm ein Vertragsangebot macht.

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Timm findet auf dem Schiff erste Freunde: Die Missionsschwester Agatha, die soeben zu einer Inspektionsreise in den Kongo unterwegs ist, und den Schiffskoch Heinrich.

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Gemeinsam mit Missionsschwester Agatha und dem Schiffskoch Heinrich ist Timm Thaler auf der Insel Arvanadi gelandet. Dort suchen sie einen Abbé auf, der von legendenhaften Geheimnissen der Insel weiß.