1

Bumpy plant den Bau eines neuen Clubs in Harlem, muss aber einen neuen Weg finden, ihn ohne das Heroingeschäft zu finanzieren. Elise sagt im Mordprozess gegen Malcolm X aus, als drei unschuldige Männer angeklagt werden. Stella verhandelt einen Geschäftsabschluss zwischen Colombo und Chin.

2

Chin verstößt gegen ein Friedensabkommen mit Bumpy. Frank Lucas trifft in Harlem ein. Elise deckt einen Plan auf, Omar zu töten.

3

Als das Grundstück für Bumpys neuen Club an einen mächtigen, weißen Immobilienentwickler verkauft werden soll, muss Bumpy den schwarzen "Strohmann" überzeugen, es stattdessen an ihn zu verkaufen. Mayme und Elise organisieren einen Protest an Margarets Schule. Stella untersucht gestohlenes Dope.

4

Bumpy kämpft gegen einen Gewerkschaftsstreik, der den Clubbau bedroht. Elise hilft einem Panther-Kollegen aus der Patsche. Frank muss die Konsequenzen für den Mord an Cowboy Nick tragen.

5

Bumpy findet einen neuen Betonlieferanten, der die Zahlungen an die Italiener unterläuft. Elise und die Panther planen eine symbolische Aktion gegen die Polizei. Frank erledigt einen Auftrag für Colombo. Mayme bittet James Baldwin, eine Lesung vor dem Kunstausschuss zu halten.

6

Bumpy erleidet einen Herzanfall und hat Visionen von Malcolm im Krankenhaus. Er ist gezwungen, mit Colombo über die sichere Rückkehr von Chance zu verhandeln. Elise und Sadiq entdecken eine Ratte in den Panthers. Olympia Gigante kehrt zurück, um Rache zu üben. Frank muss sich für eine Seite entscheiden.

7

Der Club St. Clair wird eröffnet, aber Bumpy muss Colombo eine Steuer zahlen. Frank bittet um Schutz vor den Italienern, die ihn umbringen wollen. Colombo reagiert auf die Schikanen des FBI. Sadiq öffnet sich gegenüber Elise. Mayme steht vor einem finanziellen Hindernis, um der Kunstkommission beizutreten.

8

Fred Straub kehrt zurück und verklagt Bumpy auf das Eigentum an der St. Clair. Doch dieses Mal wird er von der italienischen Mafia unterstützt. Die Panther mischen sich ein, als Delias Sohn nach Vietnam eingezogen wird. Colombo macht Stella einen interessanten Vorschlag.

9

Ohne die St. Clair ist Bumpy gezwungen, einen alten Feind nach Harlem zu holen, um sich um Joe Colombo zu kümmern. Omar erfährt den Namen eines von Malcolms Schützen und die Panther ermitteln. Mayme wird zu Truman Capotes "Black & White Ball" eingeladen.