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Jedes Jahr zu Halloween verwandelt Justin die Substation in ein Geisterhaus. Nur leider macht er es überhaupt nicht gespenstisch. Deshalb verlangt die Waverly-Place-Ladenbesitzervereinigung, dass es gruseliger wird. Ansonsten darf Justin künftig kein Geisterhaus mehr auf die Beine stellen. Alex und Harper reisen in die Zauberwelt, um echte schaurige Geister zu besorgen. Doch diese scheinen ein wenig zu gruselig zu sein und die Ladenbesitzervereinigung ist wieder nicht zufrieden.

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Justin hat seinen 5000. Zauberspruch erfolgreich ausgeführt und darf sich ein neues Zauberlernfach aussuchen. Seine Wahl fällt auf Monsterjagd. Max versucht sich an einem neuen Zauberspruch und erweckt ein paar Monster zum Leben.

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Justin empfängt ein Signal von drei Monstern. Er meldet dies sogleich dem Monsterjäger-Amt, das prompt ein paar Monsterjäger schickt. Zu spät bemerkt Justin, dass es sich bei den Monstern um seine Vampirfreundin Juliet und ihre Familie handelt.

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Alex wird zum richtigen Monsterjäger befördert, weil eine gefährliche Mumie frei herumläuft, die alle anderen Monsterjäger eliminiert hat. Juliet begleitet Justin auf seiner Jagd und opfert ihre Freiheit, um Justin vor der Mumie zu retten.

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Alex mistet den Keller aus und stößt dabei auf ihr altes Puppenhaus. Sogleich hat sie eine tolle Idee: Mit einem Zauber wird sie winzig klein und verwandelt ihr früheres Spielzeug in ein Kunstatelier. Dann aber verschenken ihre Eltern das Puppenhaus.

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Harper trainiert mit eisernem Regiment für einen Marathon. Alex ist von Harpers Trainingsmethoden genervt und benutzt Magie, damit sie gewinnt und aufhört. Als Harper das herausfindet, muss sie erkennen, dass Alex' Magie in ihrem Leben Überhand genommen hat. Alex lässt den Marathon nochmal stattfinden, damit Harper selbst versuchen kann zu gewinnen.

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Alex lernt einen Kunststudenten kennen, von dem sie ganz hingerissen ist, aber seine Kunst gefällt ihr nicht. Sie verzaubert ihn, um seine Muse zu werden. Dadurch entwickelt er eine Obsession und malt ihr Portrait überall hin.

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Alex hat sich in Craig verliebt, findet sein Handeln aber manchmal merkwürdig. Als sie und Harper ihn nachts verfolgen, entdecken sie, dass er ein Werwolf ist. Justin nutzt Craigs Werwolfkräfte, um Juliet zu finden, dabei finden sie heraus, dass Juliet und Craig vor 300 Jahre ein Liebespaar waren. Wiedervereint mit Juliet, gesteht Craig, dass er sie immer geliebt hat. Juliet liebt aber Justin, Alex ist todtraurig. Doch dann entscheidet sich Craig um und es kommt zu einer Auseinandersetzung.

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Alex steht total auf den Sänger der Schulband. Der aber findet sie zu negativ. Um ihn doch noch dazu zu bringen, mit ihr auszugehen, verwandelt sich Alex kurzerhand in einen positiveren Menschen - und prompt geschieht ihr ein Missgeschick.

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Justin stellt sich für die Wahl zum Schulsprecher auf, doch seinen Chancen stehen mehr als schlecht.

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Das darf doch wohl nicht wahr sein! Die Russo-Kinder finden heraus, dass Onkel Kelbo ein Doppelleben führt: Er ist nicht nur Kelbo, sondern auch Popstar Shakira...

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Justin hat eine Jazzband engagiert, in der Mittagspause in der Schule zu spielen. Alex ist von deren Musik weniger begeistert und hätte eine rockigere Band lieber gehabt. Da kommt ihr eine Idee, wie sie sich ihren Wunsch doch noch erfüllen kann.

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Alex entdeckt zu ihrer Freude, dass Stevie auch eine Zauberin ist, und freundet sich mit ihr an. Doch Harper ist davon nicht begeistert, da Alex nun viel mehr Zeit mit Stevie verbringt als mit ihr.

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Nachdem Stevie einen Zauber-Wettbewerb gewonnen hat, hört sie auf, mit ihrem Bruder zu sprechen. Alex, Justin und Harper machen ihn ausfindig und finden heraus, dass eigentlich er den Wettbewerb gewonnen hat, aber seine Kräfte nur unter einer Bedingung zurückbekommen kann.

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Mr. Laritate verliert seine Stelle als Rektor an Schulinspektor Clanton. Anstatt um seinen Job zu kämpfen, will er seinen Traum verfolgen, Cowboy zu werden. Also schickt ihn Alex durch einen Zauber zurück in den Wilden Westen.

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Justin belegt Alex mit einem Wahrheitszauber, um herauszufinden, ob sie den Staatsbürger Award ehrlich gewonnen hat, und vergisst, sie wieder davon zu befreien.

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Gerade am Tag der Preisverleihung, verwandelt Alex aus Versehen Jerry in eine Küchenschabe. Sie muss sich schnell was einfallen lassen, nachdem ihr Vater das ganze Festmahl verspeist hat.

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Max schämt sich für seine Verwandtschaft, weswegen er seiner neuen Freundin seinen Familiennamen nicht verrät. Doch sie bringt ihn dazu, ihr die Wahrheit zu sagen. So erfährt auch sie, dass er ein Zauberer ist.

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Harper und Zeke sind auf der Messe für Wissenschaftsprojekte Partner. Alex nutzt die Situation und zaubert, um die Romanze zwischen den beiden zu beschleunigen. Doch etwas stimmt nicht, denn wenn sie sich berühren, bekommen sie einen Stromschlag.

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Alex teilt Justin mit, dass ihr Geschenk zu seinem Schulabschluss ein Duplikat von ihm ist, das sie vor vier Jahren erschaffen hat, damit er nach der High School nicht aufs College gehen muss.

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Das ist toll: Justin und Alex dürfen im Kreativteam der Captain Jim Bob Sherwood Comics mitarbeiten. Als sie sich nicht einigen können, was Captain Jim Bob Sherwood als nächstes erlebt, erweckt ihn Alex zum Leben.

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Harpers Eltern kommen wieder zurück und möchten, dass Harper in ihrem Comedy-Programm bei Auftritten in Rumänien mitspielt. Als Harper ablehnt, überreden sie Alex, bei ihrem Bühnenstück mitzumachen, doch Alex scheitert kläglich.

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Alex entdeckt einen magischen Spiegel, der sie in ein parallel-Universum führt. Dort haben alle Einwohner genau die gleiche Meinung wie sie.

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Onkel Ernesto besucht die Familie. Die Kinder werden beauftragt, nicht in seiner Anwesenheit zu zaubern, doch dieses Versprechen halten sie nicht lange...

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Alex verzaubert Harper damit sie wie Juliet aussieht, in der Hoffnung, dass Justin dieses Kapitel endlich abschließen und nach vorne blicken kann.

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Alex findet heraus, dass Mason von einer Zaubererfamilie auf dem Land aufgenommen wurde. Aber die wollen ihn nur hergeben, wenn sie das Refugium der Russos bekommen. Später finden Alex, Justin und Max eine Lösung, doch Mason bleibt halb Werwolf.

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Familie Russo wird von der U.S.-Regierung gefangen genommen und soll zugeben, dass sie Zauberer sind.