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Als Takeru von seiner neuen Freundin Kaori ins Karaoke geschleppt wird, lädt sich Kaoris Freundin Tomoko selbst dazu ein, um Takeru bei dieser Gelegenheit ein unmoralisches Angebot zu machen. Takeru versucht, ihr zu widerstehen, doch Tomoko lässt nicht locker und setzt alles daran, ihn zu verführen – während seine Freundin ganz in der Nähe ist und nichts ahnt.

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Nach ihrem ersten Kuss glaubt Kaori, Takeru sei von ihr genervt, und schwänzt aus Liebeskummer die Schule. Während sie sich im Karaoke ihren Frust von der Seele singt, nutzt Tomoko ihre Abwesenheit, um Takeru erneut zu verführen. Er will ihr klarmachen, dass eine Affäre nicht infrage kommt, doch sie lässt sich nicht abweisen. Als die beiden später Kaori begegnen, gerät Takeru in Erklärungsnot.

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Kaoris selbst gekochtes Abendessen geht zwar gründlich in die Hose, doch sie und Takeru kommen sich näher und verbringen ihre erste Nacht miteinander. Tomoko gibt sich allerdings nicht geschlagen: Als Kaori am nächsten Tag nach Hause muss, folgt sie Takeru bis zu seiner Wohnung. Dort behauptet sie, es ernst mit ihm zu meinen, und fordert ihn auf, ihr seine wahren Gefühle zu verraten. Takeru will Kaori treu bleiben, doch Tomoko macht es ihm alles andere als leicht.