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Arata begegnet dem seltsamen Vogelwesen Kujima, das daraufhin bei ihm und seiner Familie einzieht.

2

Gerüchte über eine Geistererscheinung machen die Runde in der Nachbarschaft, doch was steckt dahinter?

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Kujima lernt Aratas Schulfreundin Makoto kennen und macht Fotos mit der ganzen Familie.

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Als Kujima von Heimweh geplagt wird, möchte Arata für ihn ein russisches Gericht kochen. Ob das gut geht?

5

Kujima erlebt seinen ersten Winter in Japan und feiert Weihnachten mit Familie Kōda.

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Familie Kōda und Kujima besuchen zu Silvester die Großeltern, wo Kujima mit Aratas Tante aneinandergerät.

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Kujima geht mit Arata in den Ferien in die Schule und dessen Klassenkameraden kommen ihm auf die Schliche.

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Kujima macht sich Sorgen um Suguru und backt mit Makoto einen Kuchen.

10

Es wird Frühling in Amami. Kujima verhält sich zunehmend seltsam.

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Kujima sieht das erste Mal Kirschblüten. Die Kōdas machen ein Familienfoto als Andenken.

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Die Zeit des Abschieds ist gekommen. Werden sich Kujima und Arata wiedersehen?