1

Oberschüler Touya Senji, der unter einem Minderwertigkeitskomplex leidet, weil er sich selbst für talentlos hält, begegnet Haito Le Buffet, einer „Wiederkehrerin", deren Talente durch den „Samsara-Zweig" zum Erblühen gebracht wurden. Als Touya Zeuge des Kampfes zwischen Haito und einem wahnsinnigen Serienmörder wird, greift er aus Sehnsucht nach Talent selbst nach der verbotenen Kraft.

2

Nachdem Touya sein Talent entfaltet hatte, erhielt er von Jane von Neumann, der Oberbefehlshaberin des Waldes der Koryphäen, den Auftrag, den bösartigen Wiederkehrer Johnny Vane Gacy zu vertreiben, seinen ersten Auftrag. Er begibt sich gemeinsam mit Haito in einen Wald, in dem sich Gacy angeblich versteckt hält.

3

Nachdem Newton und Funasaka von einem schwarzen Nebel angegriffen wurden, kehren sie zum Wald der Koryphäen zurück. Während sie sich dort mit den anderen Mitgliedern beraten, ist plötzlich eine fröhliche Männerstimme zu hören. Es handelt sich um Xiang Yu, den Anführer der Sünderarmee.

5

Hiroki Funasaka, der zum Wiederkehrer wurde, verlor, während er sein Talent entfaltete, zunehmend das Gefühl, als Mensch zu leben, und verspürte Langeweile beim Kämpfen sowie ein rätselhaftes Unbehagen. Doch durch den Kampf und das Gespräch mit Rudel wurde ihm die Tragweite seiner wahren Wünsche und des Verlusts, den er erlitten hatte, schmerzlich bewusst.

6

Als Touya im Schloss der Doppelpupille ankommt, erwartet ihn dort Xiang Yu, der Anführer der Sünderarmee. Um sein Talent zu ergattern, fordert Touya Xiang Yu zu einem Kampf heraus, wird jedoch angesichts der Stärke seines Talents mühelos überwältigt. Außerdem erfährt Touya von Xiang Yu etwas über seinen Bruder Seiya, was ihm bisher unbekannt war.

7

Caesar kommt zurück zum Schloss der Doppelpupille. Dicht gefolgt von Haito, die von ihrem Talent verschlungen wurde. Gemeinsam mit Xiang Yu versucht Touya, sie zu retten.

8

Touya bespricht die vergangenen Ereignisse mit Kitazuka. Er möchte dabei helfen, den Wald der Koryphäen zu besiegen.

9

Einstein schließt sich Touya und Haito an. Gemeinsam müssen sie einen Plan schmieden, um Nightingale zu besiegen und den Wald der Koryphäen von ihrem Talent zu befreien.

11

Yagyu liefert sich einen Kampf mit Haito, um sich zu rächen. In der Zwischenzeit machen Einstein und die anderen Jagd auf streunende Wiederkehrer.

12

Alberta hat Einstein gefangen genommen und befasst sich zuerst mit ihren Kameraden. In der Zwischenzeit trainiert Touya für drei Tage, damit er Haito besiegen kann.

13

Touya kämpft gegen Haito, um zu ihr durchzudringen. Er will ein Gespräch mit ihr führen und sie umstimmen, damit sie ihn unterstützt.