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Schmidt schmeißt eine Party. Die inzwischen arbeitslose Jess hilft dabei einer total erschöpften Cocktail-Kellnerin bei den Drinks aus.

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Jess sorgt für Verwechslungen, als sie ungewollt die Aufmerksamkeit eines Bierlieferanten auf sich zieht und sich als das Blind Date eines attraktiven Fremden ausgibt.

3

Nick und Jess legen neue Konditionen für ihre Beziehung fest. In der Hoffnung auf ein Date mit einer süßen Republikanerin gibt Schmidt sich als Sohn von Mitt Romney aus.

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In der Wohnung gegenüber sind neue Nachbarn eingezogen. Jess und Schmidt wollen mit den jungen Leuten unbedingt Freundschaft schließen.

5

Während sich Jess und Cece über ihre jeweiligen Lebensstile in die Haare geraten, sind für Schmidt und Nick die Regeln einer Männerfreundschaft Streitpunkt.

6

Jess hat einen neuen Job: Zombie in einem Geisterhaus. Schmidts und Ceces Halloween-Kostüme passen perfekt zueinander - Winstons und Shelbys hingegen gar nicht.

7

Jess braucht unbedingt einen Job. Da kommt ihr PMS nicht gerade gelegen, das auch die Jungs ganz durcheinanderbringt. Schmidt beginnt eine Affäre mit seiner Chefin.

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Mit einer „Elternfalle“ will Jess ihre geschiedenen Eltern zu Thanksgiving wieder vereinen. Auch Schmidt hat so seine Probleme mit der Familie.

9

Die Schwangerschaft einer Freundin macht Jess klar, dass ihre biologische Uhr tickt. Nick und Winston suchen derweil im Zoo nach Inspiration für einen Zombieroman.

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Jess und Winston wollen der WG unbedingt eine Badewanne verpassen. Schmidt hat ganz andere Probleme: Er muss sich zwischen Cece und seinem Boss entscheiden.

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Stressige Weihnachten: Von einer Feier zur nächsten wechselnd versucht Jess, Sam aus dem Weg zu gehen. Nick kann derweil kaum mit seinem draufgängerischen Date mithalten.

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Ein Wochenendausflug von Jess, Sam, Nick und Angie verläuft nicht so romantisch, wie erwartet. Schmidt ist der Ansicht, dass Winston zu wenig Kontakt zu Schwarzen hat.

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Jess will Nick dabei helfen, seine Beziehung zu seinem kriminellen Vater zu kitten. Nick vermutet jedoch, dass sein Vater ihn lediglich für seinen nächsten Coup ausnutzt.

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Nick ist felsenfest davon überzeugt, dass einer der Schüler in Jess’ Schreibkurs etwas zu verbergen hat. Winston und Cece haben eine peinliche Begegnung.

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Auf einem Männerabend fühlen sich Nick und Schmidt zur selben Frau hingezogen. Winstons Interesse an einem Mädchen wird hingegen nicht erwidert.

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Schmidt findet einen erstklassigen Parkplatz: Möge die Schlacht beginnen. Auf Daisys Einladung hin begibt sich Winston auf die Suche nach einem Kondom.

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Winston interviewt einen Footballspieler, der aber mehr Interesse an Jess zu haben scheint. Nick und Schmidt planen eine Party zum 10-jährigen WG-Jubiläum.

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Nachdem Jess ihm endlich ihre Gefühle eingestanden hat, muss sie feststellen, dass Nick ihr scheinbar etwas verheimlicht hat. Schmidt ist vom Kauf eines Fisches besessen.

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Ein Todesfall in Nicks Familie veranlasst die Freunde, ihn nach Chicago zu begleiten. Bei den Beerdigungsvorbereitungen treffen sie auf seine exzentrische Familie.

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Beziehung oder nicht? Jess und Nick haben ihre erste Verabredung, die jedoch von Schmidt und Winston mit allen Mitteln sabotiert wird.

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Während Jess eine Junggesellinnenparty für Cece schmeißt, nehmen Nick und Winston den künftigen Gatten mit zur Jungstour.

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In einer Reihe von Rückblenden erinnern sich die Freunde, wie jeder seine Unschuld verloren hat.

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Kein guter Zeitpunkt für den Besuch von Jess’ Vater. Als dieser allein mit Nick ist, nimmt das Unglück seinen Lauf. Winston hofft indessen auf eine Überraschungsparty.

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Jess und Nick treffen eine Entscheidung in Bezug auf ihre Beziehung. Unterdessen planen Schmidt und Winston, Ceces Hochzeit zu sabotieren.