1

Königin Katharina zitiert das Dienstmädchen Rahima zu sich und beginnt, die Geschichte ihrer Jugend als Waise zu erzählen, bevor sie von ihrem Onkel, Papst Clemens gerettet wurde, der ihre Ehe mit Prinz Heinrich ausgehandelt hat, der an zweiter Stelle der französischen Thronfolge steht.

2

Die junge Katharina steht vor dem Problem, ihren Status sichern und einen Thronfolger produzieren zu müssen, während sich Heinrich nur für seine Geliebte Diane interessiert. Katharina beginnt, Zukunftsvisionen zu haben, und erkennt die Dringlichkeit, mit der sie schwanger werden muss, um im königlichen Haushalt bleiben zu dürfen.

3

Der junge Prinz Heinrich kehrt aus dem Krieg mit Filippa, seiner neuen Geliebten zurück, und mit einem Baby. Diane überredet die junge Frau, abzureisen, während Katharina dem Wahrsager Ruggieri klarmacht, dass sie um jeden Preis schwanger werden muss. Ruggieri bietet ihr seine Beratung an, warnt sie jedoch, dass diese ihren Preis hat.

4

Katharina erzählt weiter Rahima ihre Geschichte. Diese fragt, ob ihre Schwiegertochter Maria einen Anspruch auf den Thron hat, wie sie gehört hat. Katharina lehnt diese Vorstellung ab und fährt mit ihrer Geschichte fort. Katharina wird letztendlich Mutter, aber ihre Zwillinge – die Erben neun und zehn – überleben ihre schwere Geburt nicht.

6

Katharina hat einen Traum, in dem ihr Ehemann bei einem Ritterturnier tödlich verwundet wird. Katharina und Heinrichs ältester Sohn Franz, der Maria seit seiner Kindheit versprochen war, will mit der Planung seiner Hochzeit beginnen, aber Katharina hat angefangen, Maria zu misstrauen, und Heinrich stimmt ihr zu, dass die Hochzeitsfeierlichkeiten verschoben werden sollten.

7

Maria besucht Rahima und erzählt ihr die Geschichte von König Heinrichs Tod, der so eintraf, wie Katharina es vorhergesehen hatte. Maria glaubt, dass Ruggieris schwarze Magie dafür verantwortlich war. Da Heinrich tot ist, entfernt Katharina endlich Diane vom Hof. Maria macht den Protestantismus illegal und schickt die Bourbons vom Hof ins Exil.

8

Rahima erzählt das letzte Kapitel von Katharinas Geschichte, und nachdem sie die Lektionen gelernt hat, die Katharina ihr beigebracht hat, verlangt sie Grundbesitz und einen Titel im Tausch gegen eine letzte Betrügerei, durch die Maria den Hof verlassen muss.